今日教程“欢乐贰柒拾可以开挂吗”(原来确实是有插件)

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  大和发布研报称,快手-W(01024)第二季收入大致符合预期,盈利则较市场预期高出近11% ,可灵AI收入由首季的1.5亿元人民币增至超过2.5亿元人民币,其商业化进展亦加快 。现时大和预测快手第三季收入将同比增长14%,GMV料增长15% ,因应可灵AI投资额较年初预算翻倍,将今年全年每股盈利预测下调2%,但亦将2026至2027年每股盈利预测上调1%至2% ,重申“买入”评级,目标价从70港元上调至85港元。

  大和认为,可灵AI的变现加速及快手电商GMV增长将继续成为今年股价关键驱动因素 ,将可灵AI今年全年收入预测上调至超过10亿元人民币 ,虽然预期公司对AI的投资将增加,但相信营运杠杆下投资对今年盈利影响仅占低单位数百分比,预测经调整净利润率可稳定在约15%水平。

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