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专题：A股市场量能仍在途 政策预期是市场中期走势的关键变量

　　【头条要闻】

　　中信证券：此轮行情并不是散户市

　　从各类资金情况来看
，此轮行情持续到现在主要的发起者和推动者并非散户；事实上本轮行情从起步到加速，核心线索都是围绕产业趋势和业绩；既然都是聪明的钱入场占主导地位 ，就不能执迷于类比过往行情走势 。随着2020—2021年发行的产品整体步入盈亏平衡区域
，市场会有个新旧资金接力的过程；未来行情的延续需要的是新的配置线索，而不是拘泥于“钱多”和流动性
。配置上 ，建议继续聚焦资源、创新药 、游戏和军工
，开始关注化工，逐步增配一些“反内卷+出海 ”品种 ，9月消费电子板块也值得关注。

　　美联储暗示9月可能降息，正视美联储货币政策新框架的影响
，全球牛市有望延续

　　在最新的杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔宣布 ，美联储更新货币政策运行框架 。这一新框架对货币政策追求的充分就业和价格稳定目标做了新阐述
，认为充分就业水平无法直接衡量，且随时间推移变化 ，为就业设定固定目标是不适合的；价格稳定对健全稳定的经济至关重要
，长期通胀率主要由货币政策决定，委员会可为通胀设定长期目标
。

　　市场普遍将美联储货币政策新框架概述为 ，取消了针对低利率环境的特殊表述
，回归灵活通胀目标制，并放弃此前的“补偿性”通胀策略。这向市场传递出一个微妙而明确的信息：正在开启的降息是预防性行为 ，不要误解为“下坡冲刺式
”的激进降息 。

　　机器人“新大脑”要来了！英伟达官宣：就在8月25日
，发布新技术

　　值得注意的是，在8月12日的行业顶级会议SIGGRAPH上 ，英伟达发布了开源物理AI应用和机器人视觉推理模型Cosmos Reason
。英伟达表示，该模型可以基于既有知识与概念
，让机器人“像人类一样推理 ”，并在理解后在现实世界中采取响应行动。近年来 ，英伟达持续深化其在机器人技术领域的战略布局 。黄仁勋在今年7月的2025年中国国际供应链促进博览会开幕式上表示
，AI的下一波浪潮将是机器人，“它具备推理与执行能力 ，并且能够理解物理世界
”。过去两年
，黄仁勋在不同场合都表达过对具身智能业务的乐观态度
。

　　广东
、浙江部分地区上调快递费，快递业开始从“以价换量”转向“以质取胜 ”

　　业内人士认为 ，认为快递的包邮机制可能也会出现变化。困扰快递一线从业者许久的价格战问题有望得到解决 。8月24日
，有消息称广东、浙江地区快递费近期有所上调
。第一财经从业内人士处确认，部分地区快递费用已经上调 ，例如广东部分地区自8月5日起快递价格进行了调整
，调整主要针对电商客户，个人散单和消费者并不受此影响。从影响看 ，这一变化会增加业务员的派费与网点收入，对行业稳定带来利好影响 。

　　最高增超5倍！A股业绩披露高峰将至 四家公司净利润增幅超100%

　　事实上
，本周即将迎来半年报披露高峰
。Wind数据显示，8月24日晚—8月29日晚 ，将有3700多家上市公司集中披露半年报
，其中包括不少权重公司，例如农业银行 、美的集团
、工商银行、长江电力 、中国神华等均预约8月30日（8月29日晚）披露半年报 ，这一天披露的公司近680家。

　　特朗普的俄乌和谈计划迅速搁浅？美国副总统称对俄实施新制裁“并非不可能
”

　　美乌欧领导人18日在白宫会晤 。特朗普当时信心满满地说
，俄乌不需要先停火，而可以“直接进入”和平谈判 ，达成和平协议
，他希望本月底前举行俄乌领导人会晤
。到了21日，特朗普就在社交媒体上发了一条态度含混不清的帖子：“要想赢得战争却不对侵略的国家发动攻击 ，即便不是完全不可能
，也是极其困难的。这就像一支体育劲旅拥有绝佳的防守，却被禁止进攻——根本不可能赢！乌克兰与俄罗斯的局势正是如此 。 ”

　　中国算力平台全面贯通 ，今年智算规模增长将超四成

　　工信部副部长熊继军在大会上表示，我国算力产业迈向高质量、规模化发展的新阶段
。工信部将持续加强多元泛在
、智能敏捷、安全可靠 、绿色低碳的算力基础设施建设
，切实提升算力资源使用效率，推动算力网络“点
、链、网 、面
”体系化高质量发展 ，持续巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位。熊继军透露
，工信部将深化算力赋能行业应用，推动构建算力产业良好生态 。面向教育
、医疗、能源等重点行业 ，开展算力赋能专项行动。推动“智算生态圈”建设
，推广一批标志性技术产品和解决方案，推动实施城域“毫秒用算 ”专项行动 ，加快建设中国算力平台
。

　　基金重仓股大显身手 二季度以来67股翻倍

　　A股 、港股市场共有1254只个股创出新高
，创历史新高的个股则有234只。根据梳理，上述1254只个股中 ，有828只是二季度末公募基金的前十大重仓股
，占比66.03% 。另外，二季度以来 ，110只累计涨幅超过100%的个股中，有67只是基金重仓股
，占比同样超过60%
。在本轮行情中，公募基金不仅挖到了新易盛
、寒武纪等热门赛道股 ，还捕捉到了舒泰神、宏和科技 、恒宝股份等强势股。

　　国常会再部署扩大内需
，强化财税金融政策支持“两新
”

　　国务院常务会议再次部署扩大内需有关举措 。

　　会议明确，要进一步强化财税金融等政策对“两新”的支持 ，创新消费投资场景
，优化消费投资环境，综合施策释放内需潜力
。并对发展体育产业和体育消费作出部署。东方金诚首席宏观分析师王青对第一财经分析 ，下一步
，为更好发挥“两新 ”政策对扩大内需的推动作用，可有两个主要抓手：一是要加快超长期特别国债的发行使用 ，提高资金使用效率
，使其促消费
、扩投资效应充分释放，缓解经济波动；二是要视实际情况需要 ，特别是根据下半年外需波动情况，将适度增发超长期特别国债纳入政策储备
，上调“两新”政策支持资金规模 。

　　【话题公司】

　　热搜爆了，“越理越亏 ，越亏越理？
” 江苏国泰138亿理财炒股计划炸锅
，公司市值才124亿

　　A股再现上市公司炒股热
。继利欧股份拟用不超过30亿元自有资金进行证券投资后，江苏国泰也宣布了最新的“投资+理财”计划。8月22日晚间 ，江苏国泰（002091.SZ）公布最新“投资+理财 ”计划 。江苏国泰公告称
，拟使用不超过120亿元进行委托理财、不超过18.3亿元进行证券投资，二者合计超过138亿元
。

　　据不完全统计 ，今年以来
，约有60家上市公司公告拟使用自有闲置资金进行证券投资。除了江苏国泰之外，至少还有7家公司拟证券投资金额超10亿元 ，分别是利欧股份 、方大炭素、七匹狼
、塔牌集团、联发股份 、仙坛股份
、浙江永强 。其中利欧股份最高投资额达30亿元
，方大炭素和七匹狼最高投资额达20亿元。值得注意的是，8月22日 ，上证指数突破3800点整数关口，再创10年新高
。两市成交额达2.57万亿元
，已连续8个交易日（8月13日—8月22日）突破2万亿元大关，打破了A股的历史纪录。

　　视频|DeepSeek一句话国产芯片集体暴涨！寒武纪盘中暴涨14%

　　DeepSeek一句话让国产芯片集体暴涨！寒武纪盘中暴涨14% ，半导体ETF半天涨近6%
，背后的UE8M0 FP8到底是啥？

　　四维图新收购鉴智机器人进入最后阶段

　　从不同人士处获悉，A股上市公司四维图新拟收购智驾公司鉴智机器人 ，进度接近完成 。针对该信息
，已向四维图新与鉴智机器人进行求证，四维图新回复表示请以官方信息为准
。截至发稿前 ，鉴智机器人未有回应。作为国内最大数字地图提供商
，四维图新从2021年开始发展智驾ADAS业务，并于2023年立下转型为智能驾驶Tier1的发展战略 。它每年都增大对智驾业务的投入 ，扩充智驾团队规模
，引进高级智驾人才，并寻找可收购标的
。

　　xAI宣布开源！马斯克：中国公司将是最强大的对手 电力、硬件建设等远超美国

　　在马斯克看来 ，中国无论是电力，还是硬件建设等都要遥遥领先美国。马斯克在X社交平台上官宣
，xAI去年最好的模型Grok-2.5（实际上是Grok-2）正式开源，同时 ，Grok-3也将在大概6个月内开源 。马斯克同时发表观点表示
，xAI很快就会超越除谷歌外的任何公司，然后也将超越谷歌 ，“但中国公司将是最强劲的竞争对手
，因为他们的电力比美国多得多，而且在硬件建设方面实力超强
。
”之前马斯克就表示 ，中国正在建设的发电量远远超过美国。“中国的发电量看起来就像一枚火箭进入轨道
，而美国的发电量却停滞不前 。”这位特斯拉CEO说
。

　　【行业热点】

　　“反内卷 ”+涨价受益股曝光！融资客大幅加仓的滞涨股仅5只

　　“硬科技
”火了 机构组团调研“硬科技”领域上市公司

　　呵护意图明显 8月以来央行加码投放中长期流动性

　　瞄准“首创 ”“首发
”“首用” 多地抢抓创新药械产业机遇

　　【行情动态】

　　A股：8月22日，A股市场迎来高光时刻 ，沪指强势突破3800点大关。沪指在3800点附近时
，投资者活跃度明显增加，但未达到2024年9月底至10月初那种井喷式的程度 。平安证券相关人士透露 ，近期A股行情火热，公司新开户 、咨询开户
、存量客户找回密码以及开通交易权限的客户数量较之前增长约20%。日均股基交易量7月较6月增长20%
，8月1日至15日，日均股基交易量又较7月增长12%
。国金证券相关人士则表示 ，本轮A股行情过程中
，公司累计开户数较2024年同期实现增长，尤其在3月达到单月开户数峰值 ，与交易所公布的A股新开户数变动趋势一致。经过近一年市场大幅波动
，个人投资者变得更加成熟和理性，近期未出现2024年“9·24 ”期间大幅激增的情况 。记者注意到 ，在市场逐步升温过程中
，券商之间的竞争也日益激烈
。近期，社交媒体中关于券商“佣金底线下探至万分之一以下
”“两融年利率跌破3%”等话题成为热门。行业变化悄然发生 ，各大券商之间的竞争焦点正从单纯的价格战转向服务质量的全面提升 。

　　港股：香港恒生指数收涨0.93%
，恒生科技指数涨2.71%
。半导体概念股、汽车板块领涨，华虹半导体涨超17% ，中兴通讯涨超15%，小鹏汽车涨超13%
，蔚来涨超11%，中芯国际涨超10%。

　　美股：在美联储主席鲍威尔表示9月将要降息之后 ，市场情绪得以稍为放松；但接下来
，美股将面临新的一项考验 。那就是：要评估过去几年推动上涨的主要因素是否还有动能，即对人工智能的狂热追捧
。本周 ，美股市场将迎来最重磅的财报——英伟达（NVDA.US）
，该公司将于周三盘后（周四晨间）公布最新季度业绩。上周五，开盘时市场情绪较为低迷 ，标普500指数原本势将连续五天下跌
，或是自 1 月以来持续时间最长的连跌态势 。华尔街交易员此前一直减少押注美联储即将降息，但鲍威尔的言论消除了这些担忧 ，推动标普500 指数飙升至 5 月以来的最佳单日表现
，距离历史最高点仅差不到两点
。对于AI热潮，交易员们希望英伟达能够缓解人们对AI领域投资的担忧 ，并切实证明股市近期的上涨并非仅仅是技术股的泡沫现象。

　　欧股：德国DAX30指数涨0.33%，英国富时100指数涨0.14%
，法国CAC40指数涨0.40%，欧洲斯托克50指数涨0.50% ，西班牙IBEX35指数涨0.71%
，意大利富时MIB指数涨0.68% 。

　　【市场策略】

　　十大机构看后市：3800点之后怎么看，“健康牛 ”五大方向蓄势待发

　　从各类资金情况来看 ，此轮行情持续到现在主要的发起者和推动者并非散户；事实上本轮行情从起步到加速
，核心线索都是围绕产业趋势和业绩；既然都是聪明的钱入场占主导地位，就不能执迷于类比过往行情走势。随着2020~2021年发行的产品整体步入盈亏平衡区域 ，市场会有个新旧资金接力的过程；未来行情的延续需要的是新的配置线索
，而不是拘泥于“钱多”和流动性
。配置上，建议继续聚焦资源 、创新药
、游戏和军工 ，开始关注化工
，逐步增配一些“反内卷+出海
”品种，9月消费电子板块也值得关注。

　　【新股申购】

　　本周将有2只新股可申购 比亚迪、宝马的“小伙伴”来了

　　【公告速递】

　　【停牌】

　　688591 泰凌微

　　603825 华扬联众

　　【复牌】

　　688228 开普云

　　603161 科华控股

　　【品大事】

　　中国中铁：尖扎黄河特大桥施工事故原因正在调查中

　　中国中铁（601390）公告 ，8月22日3时10分左右，公司全资子公司中铁大桥局集团有限公司施工的川青铁路青海段尖扎黄河特大桥
，辅助钢梁架设的吊索塔架前端扣索突然崩断，截至目前造成12人遇难 、4人失联 。目前 ，现场应急和搜救等相关工作正有序开展
，事故原因正在调查之中
。公司对此次事故不幸遇难者表示沉痛哀悼，并对遇难者家属表达歉意。公司将深刻汲取教训 ，落实好企业主体责任
，妥善处理相关后续工作 。尖扎黄河特大桥全长1596.2米，合同额约4.36亿元
。此次事故不会对公司生产经营及业绩产生重大影响。

　　格林美：拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市

　　格林美（002340）公告 ，公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 。

　　景旺电子：拟50亿元投建珠海金湾基地扩产项目聚焦AI算力等高增长领域

　　景旺电子（603228）公告
，公司拟投资建设珠海金湾基地扩产项目，预计总投资50亿元
。经初步测算 ，此次扩产投资项目税后投资回收期约为7.5年（含建设期）
，项目建设周期为2025年至2027年，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施。此次扩产主要聚焦AI算力
、高速网络通讯、汽车智驾及AI端侧应用等高增长领域 。

　　明泰铝业：拟通过出售三门峡铝业2.5%股权持有焦作万方股份

　　明泰铝业（601677）公告 ，焦作万方（000612）拟以发行股份方式购买三门峡铝业股权，公司拟同意向焦作万方出售公司持有的三门峡铝业2.5%的股权
。此次焦作万方的发行价格为5.39元/股
，公司预计通过此次交易获得焦作万方1.49亿股股份，此次交易不涉及支付现金对价。

　　鼎胜新材： 拟通过出售三门峡铝业0.57%股权持有焦作万方股份

　　鼎胜新材（603876）公告 ，焦作万方（000612）拟通过向公司发行股份购买公司持有的三门峡铝业0.57%的股权 。此次焦作万方发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股
，公司预计通过此次交易获得焦作万方3406.14万股股份，此次交易不涉及支付现金对价。

　　【观业绩】

　　锡业股份：上半年净利润10.62亿元同比增长32.76%

　　锡业股份（000960）披露2025年半年报 ，上半年实现营业收入210.93亿元
，同比增长12.35%；归母净利润10.62亿元，同比增长32.76%；基本每股收益0.626元
。

　　金螳螂：上半年净利润3.58亿元同比增长3.95%

　　金螳螂（002081）披露2025年半年报 ，上半年实现营业收入95.28亿元
，同比增长2.49%；归母净利润3.58亿元，同比增长3.95%；基本每股收益0.1348元。

　　华厦眼科：上半年净利润2.82亿元同比增长6.2%

　　华厦眼科（301267）披露2025年半年报 ，上半年实现营业收入21.39亿元
，同比增长4.31%；归母净利润2.82亿元，同比增长6.2%；基本每股收益0.34元 。

　　炬芯科技：上半年净利润同比增长123.19% 拟10派1元

　　炬芯科技（688049）披露2025年半年报 ，上半年实现营业收入4.49亿元，同比增长60.12%；归母净利润9137.54万元
，同比增长123.19%；基本每股收益0.53元
。公司拟每10股派发现金红利1元（含税）。报告期内，在端侧产品AI化浪潮的推动下 ，公司端侧AI处理器芯片成功落地头部品牌
，渗透率显著提升，销售收入实现数倍增长；低延迟高音质无线音频产品市场需求爆发 ，销售额高速攀升；蓝牙音箱SoC芯片系列在头部音频品牌渗透率持续上升
，成长潜力进一步释放，头部品牌客户的产品价值量和合作深度同步提升 ，推动公司营业收入快速增长 。

　　振东制药：上半年净利润793.13万元同比下降74.13%

　　振东制药（300158）披露2025年半年报
，上半年实现营业收入14.57亿元，同比下降3.3%；归母净利润793.13万元 ，同比下降74.13%；基本每股收益0.0077元
。

　　招商南油：上半年净利润降53.28% 拟2.5亿元至4亿元回购股份

　　招商南油（601975）披露2025年半年报
，上半年实现营业收入27.72亿元，同比下降21.43%；归母净利润5.7亿元 ，同比下降53.28%；基本每股收益0.1187元。公司拟2.5亿元—4亿元回购股份，用于注销以减少注册资本
，回购股份的价格不超过4.32元/股（含） 。

　　重庆建工：上半年净利润亏损2.49亿元同比亏损扩大

　　重庆建工（600939）披露2025年半年报，上半年实现营业收入143.59亿元 ，同比下降7.97%；归母净利润亏损2.49亿元
，上年同期净亏损1884.26万元
。2025年上半年，房地产行业持续下行 、建筑业深度调整 ，受部分项目开工率不足、建设进度滞后的影响
，公司营业收入同比下降；市场竞争加剧
、工期延长等因素导致毛利率下滑。

　　华灿光电：上半年净利润亏损1.15亿元同比减亏

　　华灿光电（300323）披露2025年半年报，上半年实现营业收入25.32亿元 ，同比增长33.93%；归母净利润亏损1.15亿元
，上年同期净亏损2.46亿元 。由于公司2025上半年仍处于扩产调试与量产交付并行的阶段，同时恰逢市场低迷期终端市场需求疲软、价格竞争加剧等 ，公司净利润虽然有所大幅改善但仍未实现整体盈利
。

　　数字政通：上半年净利润亏损1869.27万元

　　数字政通（300075）披露2025年半年报
，上半年实现营业收入3.21亿元，同比下降40.34%；归母净利润亏损1869.27万元 ，上年同期归母净利润7196.01万元。报告期内营业收入下降主要受地方财政支出节奏放缓等因素影响，部分客户招标启动 、合同签署及履行进度滞后所致 。

　　【签大单】

　　中工国际：签署约5.13亿元海外道路工程项目合同

　　中工国际（002051）公告
，公司与尼加拉瓜交通与基础设施部签署尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目商务合同，合同金额7196.47万美元 ，折合人民币约5.13亿元
，为公司2024年营业总收入的4.2%。合同工期自开工通知日起24个月
。