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　　在“长风浩荡 ，云程万里”国泰基金2025年秋季机构策略会上
，国泰基金国际业务部负责人 、基金经理朱丹分享了关于2025年秋季海外政策及大类资产配置的观点——

　　2025上半年大类资产表现回顾

　　上半年最鲜明的特征就是美元指数大幅下跌，跌幅超过10% ，进而导致全球流动性泛滥
，和流动性相关的资产涨幅都非常好，比如说黄金
、新兴市场股指、新兴市场货币等 。

　　数据来源：Bloomberg ，wind
，截至2025/6/30，历史涨跌幅仅供参考 ，不预示未来表现
。

　　2025年三季度海外宏观经济及政策展望

　　经济增长方面，三季度美国经济增长或保持韧性。

　　虽然近期美国非农数据走弱
，但我们认为是季节性的，整体三季度美国经济增长或保持“韧性 ” 。但韧性中也要看到结构的分化 ，美国整体制造业目前尚处于级别偏弱的补库阶段
，同时上半年美元指数走弱之后，海外金融条件在弱美元和强美股的帮助下转松
。

　　海外通胀方面 ，美国通胀预计冲高回落
，不制约美联储降息。

　　无论是彭博一致预期还是费城联储调查，均预计美国通胀路径三季度走高 ，四季度回落
，所以9月份可能是这一轮美国通胀的高点 。

　　货币政策方面，可能会在明年形成连续性宽松
。

　　现在市场的一致预期是9月降息 ，但对于降息幅度还有一定的分歧。明年随着鲍威尔任期结束
，新上任美联储主席在特朗普政治压力下，或许会迫于压力降息 ，货币政策可能会在明年形成连续性宽松 。

　　财政政策方面，美国迎来大财政时代。

　　随着大美丽法案落地
，美国未来几年大财政是一个比较确定的事件，目前海外已经处于财政政策新一轮扩张周期 ，叠加货币政策在9月即将宽松
，财政货币双宽松周期可期
。在这种双宽周期下，通常来说会支撑风险资产的价格 ，我们认为三季度权益资产相对来说表现可能会好于避险资产。

　　2025年三季度海外大类资产展望

　　对于三季度海外市场大类资产
，我们认为美元短多长空，短期内美元可能会阶段性走强 ，但从三五年甚至十年的长期维度来看
，美元则存在较大的贬值压力 。操作层面，看汇做股 ，看股做债；资产层面
，可以保持美国和非美市场的均衡配置，由于美元中长期趋势下行 ，所以预计未来几年以A股 、港股为代表的非美市场机会较多
。

　　美股

　　盈利超预期门槛低，上半年弱美元红利将显现。上半年美元走弱
，对美股跨国公司盈利形成支撑，但是目前美股估值较高 ，未来估值扩张空间有限
，对美股保持相对中性的态度 。

　　黄金

　　央行购金托底，整体高位震荡
。我们认为黄金中长期依然具有配置价值 ，但是短期可能会陷入震荡。三季度如果黄金有回调
，或可逢低分批配置 。

　　白银

　　预计银金比将向上修复
。相对于黄金，白银补涨空间可能会更大。当短期市场美元见到高位之后 ，白银的配置弹性要比黄金短期会更好一点 。

　　铜

　　跨区套利挤压空头
，注意232关税政策提前落地风险
。现在铜的定价又回到基本面，以 AI新能源车为代表的铜的下游需求依然比较强劲 ，对铜还是维持未来几年战略性看多的立场。

　　原油

　　供给维持宽松
，地缘风险降低 。现在欧佩克国家还在增产，原油供给维持宽松 ，但地缘风险降低，需求或存在回落。

　　美债

　　通胀预期限制降息幅度
，警惕流动性冲击
。从目前的通胀预期来看，暂不支持大幅度降息 ，而且随着三季度
，特别是9月开始，美债供给压力加大 ，需要警惕潜在流动性冲击。

　　汇率

　　美元或阶段性企稳反弹 。我们认为美元已经阶段性见底
，接下来或许会有阶段性的反弹，但反弹的幅度空间比较有限
。

　　8月22日 ，全球央行年会将拉开帷幕
，美联储主席鲍威尔将发表讲话，市场高度关注。

　　朱丹认为 ，央行年会上鲍威尔是否会放出鹰派表述
，目前看皆有可能 。但从美联储独立性来说，我们觉得鲍威尔非常可能会坚持不那么过度的降息 ，而且现在美国的PPI确实已经存在压力
。如果发生降息推迟的情况，资产方面率先受到冲击的可能是靠流动性支撑的资产
，如虚拟货币
、港股的小盘股。

　　展望明年来看，美联储降息是比较确定的事情 。一方面美国经济动能在不断下台阶 ，另一方面就是来自于特朗普的政治压力
，下一个美联储主席或许会更鸽，未来美联储的降息或许会比现在更快
。

　　风险提示

　　观点仅供参考 ，将随市场变化而变化
，不构成投资建议和承诺。市场有风险，投资需谨慎 。