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3
、轻松取胜教程必备，快捷又方便2025年05月30日 12时11分01秒

随着公募基金二季报的陆续披露
，上半年的绩优基金持仓曝光。整体来看，今年以来回报率较高的基金 ，大多聚焦创新药、新消费 、人工智能等赛道
。

　　中国证券报记者关注到
，由于近年来结构化行情突出，基金公司或出于“抢占布局先机 ”的原因 ，布局了不少聚焦单一行业主题的基金。除了机器人等热门赛道基金外
，还出现了短剧主题基金
、深海科技基金、可控核聚变基金等各类小众产品 。其中不乏今年来表现较好的产品
。

　　● 本报记者 张舒琳

　　绩优基金锁定医药与新消费

　　7月15日，又一只“翻倍基
”诞生。长城医药产业今年以来的回报率达到102.52% ，成为继汇添富香港优势精选之后的又一只“翻倍基” 。该基金上半年获得了75%的回报率
。

　　作为一只医药主题基金
，创新药是长城医药产业的主要持仓板块。在二季度，资金涌入导致该基金规模激增 ，基金经理迅速将新进资金加码投资于创新药个股
，股票仓位进一步提升 。从重仓股变动来看，石药集团新进其前十大重仓股 ，该基金还对三生制药 、信达生物
、热景生物、一品红等股票大幅加仓
。

　　除长城医药产业之外，上半年回报率较高的产品中还有不少医药主题基金
，如中银港股通医药 、永赢医药创新智选
、华安医药生物、平安核心优势等。

　　今年以来回报率超过47%的中欧数字经济混合发起式基金，二季度进行了大幅度的调仓换股 ，前十大重仓股中新进中际旭创 、新易盛
、胜宏科技、沪电股份 、天孚通信、快手
、第四范式、博创科技（现已更名为长芯博创） 。

　　另一只绩优基金长城港股通价值精选混合
，今年以来回报率超过39%，重仓股中有多只涨幅亮眼的港股互联网和新消费品种 ，例如
，第一大重仓股小米集团已被其连续6个季度重仓持有，第二大重仓股泡泡玛特被连续5个季度重仓持有
。此外 ，该基金二季度前十大重仓股中新进美图公司 、快手和心动公司。

　　重仓股“乾坤大挪移 ”

　　除吸引投资者目光的绩优基金外
，中国证券报记者还发现不少为了“自救
”而押注赛道投资的主动管理型基金，其重仓股在二季度全部“换血” 。

　　例如 ，同泰产业升级混合的持仓在二季度发生“乾坤大挪移 ”
，不仅股票仓位猛增，从一季度的三成大幅升高至九成 ，且持仓方向大幅调整，转为重仓机器人。截至二季度末
，其前十大重仓股分别为地平线机器人
、敏实集团、德昌电机控股 、优必选
、越疆、易实精密 、丰光精密
、机科股份、速腾聚创 、首程控股
。这十只股票均为该基金二季度新进品种。

　　同泰产业升级混合在一季度遭遇了资金大额赎回，此后一度沦为规模不足万元的迷你产品 ，挣扎于清盘边缘
，因此一季度末的股票持仓仅有五只银行股 。截至二季度末，该基金的规模已超过1.4亿元 ，基本摆脱了清盘危机
。

　　基金经理在季报中表示
，重点关注人形机器人等人工智能（AI）应用方向。下半年机器人行业将进入量产爬坡期，核心驱动来自头部厂商订单放量
、大模型技术突破和应用场景实证 ，机器人板块的贝塔机会显著
，基金将持续布局其中具有高成长机会的细分领域，重点关注港股和北交所市场的机器人个股 。

　　同泰基金旗下另一只基金则全面转向短剧主题投资
。在二季度 ，同泰慧利混合大幅调整了持仓方向
，重仓短剧、游戏概念股。其前十大重仓股分别为冰川网络 、中文在线、欢瑞世纪
、盛天网络、电魂网络 、掌阅科技
、星辉娱乐、海看股份 、幸福蓝海
、天地在线，这些个股均在二季度新进十大重仓股名单 。而在今年一季度 ，该基金前十大重仓股以通信、电子行业为主
。

　　在二季报中，基金经理表示
，坚定看好短剧和游戏方向，短剧和游戏产业已成为“国内精神消费兴起与AI技术快速落地的理想交汇点”。

　　行业主题发起式基金活跃

　　在近年来结构性行情突出的背景下 ，基金公司主动推出大量细分方向的主题产品
，将其定位于适合卫星仓位配置的工具产品，期待在风口来获得业绩 、规模“双丰收
” 。这类产品通常是基金公司自掏腰包成立的发起式基金 ，聚焦新兴前沿方向
，布局行业也十分单一，同时具备高成长性和高波动性 ，其中不乏投资于尚处于“0到1”阶段的行业主题基金
。

　　例如
，永赢基金今年以来成立了多只发起式主题基金。以关注可控核聚变领域的永赢制造升级为例，截至2025年二季度末 ，该基金持仓聚焦可控核聚变产业链核心零部件领域
，前十大重仓股分别为旭光电子
、国光电气、皖仪科技 、合锻智能
、王子新材、永鼎股份 、安泰科技、利柏特
、爱科赛博、应流股份 。该基金投资风格明确，行业集中度高。基金经理胡泽在季报中展望称 ，若未来达到商业化条件，可控核聚变有望逐渐替代火电 、光伏等其他不可再生和不稳定的能源形态
，届时将迎来可控核聚变建设的大规模爆发
。然而，可控核聚变距离大规模商业化仍然较远 ，但试验堆和工程堆的建设有望能够给产业链带来巨大收入体量
，因此当下或是适合关注可控核聚变投资的时点。

　　作为深海科技主题基金，永赢启源主要关注深海科技产业 ，布局相关产业链条 。截至2025年二季度末
，该基金前十大重仓股分别为中国海防
、中科海讯、西部材料 、派克新材
、海洋王、亚星锚链 、长盈通
、金天钛业、集智股份 、天海防务
。其中，该基金二季度新进六只个股。其持仓行业侧重受益于深海科技产业发展的军工
、材料、通信等相关领域 。

　　在季报中 ，基金经理沈平虹表示
，深海科技涵盖多个细分板块，基金不会集中在单一板块 ，而是聚焦深海科技中上游的“卡脖子 ”环节
，通过自下而上选股
。基金重点关注深海科技领域的四大核心方向，包括深海材料如钛合金 、碳纤维、防腐材料等；深海探测如海底声呐
、深海机器人等；深海应用如深海油气开采、深海金属开采等；深海基建如深海IDC 、深海通信与导航技术等。不过 ，由于深海科技行业尚处于“0到1
”的阶段，尽管中期的产业趋势和政策支持力度较为确定
，但仍需要一段时间才能体现在上市公司的业绩端 。