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　　成份股方面 ，半导体行业龙头显著领涨！海光信息 、寒武纪
、盛美上海20CM涨停，中芯国际涨超14%
，金山办公涨逾10%，澜起科技、龙芯中科 、新易盛等个股大幅跟涨！

　　消息面上 ，AI算力需求井喷
，带动产业链相关上市公司上半年业绩高增长
。近日，算力产业链上市公司纷纷披露2025年半年报或半年度业绩预告 ，多家公司提及
，上半年业绩增长主要得益于基础算力设施的持续建设和人工智能相关算力投资的稳步增长。

　　涨停股方面，海光信息的海光DCU（深度计算处理器）已在智算中心
、人工智能等多个领域实现规模化应用 。半年报显示 ，上半年公司实现营业收入54.64亿元
，同比增长45.21%；实现归属于母公司所有者的净利润12.01亿元，同比增长40.78%
。公司表示 ，整体经营状况持续向好
，高端处理器产品在产业生态中的版图不断扩张，涉及的行业应用及新兴人工智能大模型产业逐渐增多。

　　AI算力还推动了对光模块等关键基础设施的巨大需求 。特别是CPO（共封装光学）技术 ，能够大幅降低数据中心功耗成本，同时提升算力网络传输效率
，市场前景广阔
。

　　光模块三巨头之一的中际旭创预计2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润36亿元至44亿元，同比增长52.64%至86.57%。公司表示 ，得益于终端客户对算力基础设施的持续建设和资本开支的强劲增长
，800G等高端光模块销售大幅增加，产品结构持续优化 ，公司营收和净利润同比大幅提升 。

　　同样作为光模块厂商
，新易盛预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润37亿元至42亿元，同比增长327.68%至385.47%
。新易盛表示 ，上半年受益于人工智能相关算力投资的持续增长
，公司产品结构优化，高速率产品需求持续增加 ，预计销售收入和净利润均较上年同期大幅增加。

　　业内人士表示
，AI算力的发展机遇，主要体现在三重共振：一是技术迭代驱动硬件升级；二是相关产品实现本土化生产；三是政策与资本的双轮推动 。在此背景下 ，高速光模块、AI服务器与算力中心 、液冷与节能技术等高景气赛道或已进入业绩兑现期
。

　　市场分析人士指出，从中长期看
，中国正经历新旧动能转换，科技创新和高端制造业将成为政策鼓励方向 ，AI、创新药等新兴产业有望形成“新叙事 ”
，推动具备科技属性的宽基指数持续受益。

　　展望后市，东吴证券指出 ，成长风格可能会相对占优
，高景气度板块仍是市场关注焦点 。银河证券延续8月处于政策空窗期和中报集中披露期的判断，市场大概率为热点轮动行情 ，这个阶段中期布局要坚守自我。配置方面
，建议继续关注反内卷
、科技自主、创新药等景气度趋势向好的方向
。

　　【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克
”】

　　关注硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（013318）的三大特征：

　　1 、跨市场多元配置 ，百分百战略新兴：标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本
，汇集高成长龙头，囊括新能源
、半导体、医疗设备等热门主题；

　　2 、成长风格“战斗基” ，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度
，“中国版纳斯达克 ”呼之欲出；

　　3
、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制 ，效率更高
，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低 ，按当前价格计算
，只需不足百元即可开始投资 。

　　风险提示：双创龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31 ，发布于2021.6.1
，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现
。文中提及的指数成份股仅作展示 ，个股描述不作为任何形式的投资建议
，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准 。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论 、预测
、图表、指标 、理论
、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责
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，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险 ，基金的过往业绩并不代表其未来表现
，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎 。